Kommentare zu Mercurius bietet mit dem Mercurius Global Strategy (WKN: A1C0T5) eine globale Asset Allokation für r

Mercurius bietet mit dem Mercurius Global Strategy (WKN: A1C0T5) eine globale Asset Allokation für r
Frankfurt, 23. März 2011 – Die Mercurius Handelsbank GmbH hat mit dem Mercurius Global Strategy (WKN: A1C0T5) über INKA / HSBC Trinkaus ihren zweiten Publikumsfonds nach UCITS III Richtlinien aufgelegt. Die zugrunde liegende Strategie stellt eine breit diversifizierte globale Asset Allokation dar, wobei die Risikosteuerung als zentrales Moment gesehen wird. Der Fonds gewichtet aktiv liquide Instrumente in globalen Assetklassen unter Einbeziehung von zukunftsgerichteten Informationen bei geringem Risiko. „Für risikobewusste Anleger die in globalen Märkten investieren wollen, bietet der Mercurius Global Strategy Fonds eine optimierte liquide Basisanlage“, so Jochen Friedrich, Leiter Institutional Sales der Mercurius Handelsbank.
Der Mercurius Global Strategy Fonds ist mit einer Management-Gebühr von 1,5 Prozent pro Jahr sowie einer Performance Fee von 5 Prozent zu einem Erstausgabepreis von 100 Euro aufgelegt. Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 5 Prozent. Der Fonds ist über die meisten Banken und wesentlichen Fondsplattformen erhältlich.
Anlagestrategie
Das Mercurius Global Strategy Fondskonzept orientiert sich an hochliquiden Futuresmärkten, welche die globalen Assetklassen Aktien, Anleihen, Gold/Rohstoffe und Währungen repräsentieren. Die Investitionsentscheidung erfolgt mit einer langjährig erprobten Portfoliooptimierung, welche sich am Minimum Varianz Prinzip orientiert. Die Umsetzung erfolgt überwiegend mittels börsengehandelter Futures und gelegentlich ETFs/ETCs mit höchster Liquidität, großer Transparenz und attraktiver Kostenstruktur. Im Ergebnis erhält man eine klar strukturierte Asset Allokation mit langfristig guten Ergebnissen, hoher Diversifikation und geringer Volatilität.
Die Steuerung und Auswahl der globalen Assetklassen erfolgt anhand einer Kombination von quantitativen Kriterien sowie der langjährigen Handelserfahrung der Portfoliomanager.

Ziel der Anlagestrategie ist eine kontinuierliche Risikoreduktion für ein globales Anlageportfolio bei langfristig hoher Rendite. Hierzu wird ein eigens entwickeltes Verfahren verwendet. Das Besondere: Neben der Kurshistorie aller beobachteten liquiden Anlageinstrumente fließen auch, im Unterschied zu herkömmlichen Modellen, zukunftsgerichtete Informationen aus den Optionsmärkten in die Prognose von Varianzen und Kovarianzen ein. Das hieraus abgeleitete Minimum Varianz Portfolio reduziert das Fondsrisiko erheblich.
In einem zweiten Schritt wird durch eine bewusste zusätzliche Allokation eines Risikobudgets die Steilheit der Effizienzkurve ausgenutzt. Diese gezielte minimale Erhöhung des Portfoliorisikos kann die Rendite gegenüber dem Minimum Varianz Portfolio signifikant steigern. Dazu die für die Investmentstrategie verantwortlichen Irene Frank und Klaus Sterzik: „Im Fokus unseres auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelten Modells steht die dynamische Steuerung des Portfoliorisikos. Damit erreichen wir bei kontinuierlich gesenktem Risiko eine langfristig höhere Rendite. Denn globale Märkte wie auch deren Anlageinstrumente weisen im Zeitablauf ein unterschiedliches Volatilitätsverhalten und somit Kursmuster auf. Diese unterschiedlichen Phasen nutzt der risikominierende Mercurius Ansatz aus und gewichtet die Assetklassen je nach aktuellem Marktumfeld entsprechend. “

Name des Fonds Mercurius Global Strategy
ISIN /WKN ISIN: DE000A1C0T5 / WKN: A1C0T5
Währung Euro
Verwaltungsgebühr 1,5 % jährlich
Performance Fee 5 % Jährlich mit High Watermark
Ausgabeaufschlag Bis zu 5 % des Ausgabepreises
Erstausgabepreis Euro 100,-
Mindestanlagesumme keine
Ertragsverwendung thesaurierend
Auflagedatum März 2011
KAG / Depotbank INKA / HSBC Trinkaus

Asset Management Team
Das Asset Management Team der Mercurius Handelsbank GmbH hat in internationalen Häusern mehr als 60 Jahre Kapitalmarkterfahrung gesammelt und verbindet diese umfassende Expertise mit modernsten, prämierten wissenschaftlichen Methoden und Ansätzen. Die durch das Team entwickelten alternativen Investmentstrategien zielen auf maximale Rendite bei kontrolliertem Risiko und stehen unter der Prämisse: transparent, liquide, kostengünstig.

Unternehmensprofil
Das Dienstleistungsspektrum der Mercurius Handelsbank GmbH umfasst Asset Management, Trading, InstitutionalSales und Strukturierte Produkte.
Die Mercurius-Gruppe ist eine Finanzdienstleistungsplattform für alternative Investments und Asset Management mit angeschlossener Wertpapierhandelsbank. Unternehmertum, Kapitalmarkterfahrung und unser Netzwerk sind unsere Stärken.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Public Relations / Unternehmenskommunikation
Mercurius Handelsbank GmbH
Börsenstraße 2-4
60313 Frankfurt am Main
Tel.: 069 50951-7600
Fax: 069 50951 7299
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